Lario Reti Holding colloca un prestito obbligazionario da €65 milioni e sottoscrive una shelf facility da US$ 35 milioni
Lario Reti Holding S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Lecco, annuncia il perfezionamento di un accordo con la divisione di private credit di PGIM per un prestito obbligazionario di Euro 65 milioni ed un Note Purchase and Private Shelf Agreement (“Shelf Facility”) di US$ 35 milioni, interamente sottoscritte dalla divisione di private credit di PGIM, Inc., investment manager globale parte di Prudential Financial, Inc.
Le obbligazioni emesse sono senior unsecured, hanno una durata di 18,5 anni (con scadenza a settembre 2044) e prevedono un rimborso di tipo amortizing, con pagamento di una cedola semestrale a tasso fisso. Al momento della sottoscrizione, non sono quotate su mercati regolamentati.
I proventi della prima emissione saranno destinati prevalentemente al rifinanziamento dell’indebitamento esistente, derivante dal contratto di finanziamento in essere con un pool di banche sottoscritto ad agosto 2023.
“La razionalizzazione del debito ottimizza la nostra struttura finanziaria e ci consente di aumentare in modo significativo gli investimenti previsti dal Piano industriale 2026‑2045, in particolare per il prossimo decennio, durante il quale realizzeremo infrastrutture strategiche per l’assetto del servizio idrico. Grazie a questo accordo, Lario Reti Holding dimostra di essere un gestore pubblico capace di cogliere le opportunità offerte dal mercato finanziario, a conferma del ruolo centrale che competitività e innovazione rivestono nell’affrontare le sfide del settore. Un risultato che testimonia la nostra volontà di guardare al futuro con responsabilità e fiducia, continuando a costruire valore per la comunità che serviamo.” ha sottolineato Lorenzo Riva, Presidente di Lario Reti Holding.
Lario Reti Holding è stata assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Sole Arranger del prestito obbligazionario, mentre lo studio legale ADVANT Nctm. ha assistito la società per tutti i relativi aspetti legali e fiscali, insieme allo studio Moore & Van Allen per gli aspetti di diritto US. PGIM è stata assistita dallo studio legale Chiomenti e Deutsche Bank Italia ha supportato l’operazione in qualità di Banca Agente.
