Comunicato di avvenuto deposito documento OPA da parte di Lario Reti Holding S.p.A. e A2A S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell’art. 37-ter, terzo comma, del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. (gli “Offerenti”), su massime n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM AGAM S.p.A..

Gli Offerenti comunicano di aver presentato in data odierna a CONSOB – ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 1, e 109, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del TUF (l’ “Offerta”) avente ad oggetto massime n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM AGAM S.p.A. (l’“Emittente”).

Agli aderenti all’Offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,47 (due virgola quarantasette) per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta.

Il controvalore complessivo massimo dell’Offerta, nel caso di adesione totalitaria all’Offerta, è pari a Euro 64.874.238,78.

L’Offerta non è finalizzata alla revoca della quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato una volta approvato dalla CONSOB, entro il termine del periodo di istruttoria ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF, pubblicata sul sito internet www.acsam-agam.it, che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell’Offerta.

—

Communication pursuant to Article 37-ter, paragraph 3, of the Regulation adopted by Consob with resolution no. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended and integrated (the “Issuers Regulation”), concerning the mandatory public tender offer launched by A2A S.p.A. and Lario Reti Holding S.p.A. (the “Bidders”) having at its object a maximum number of 26.264.874 shares of ACSM AGAM S.p.A..

The Bidders announce that today they have filed with CONSOB – pursuant to Articles 102, 106, paragraph 1, and 109, of the Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and integrated (the “TUF”) and Article 37-ter of the Issuers Regulation – the offer document (the “Offer Document”) concerning the mandatory public tender offer launched pursuant to Articles 102, 106, paragraph 1, and 109, of the TUF (the “Offer”) having at its object a maximum number of 26.264.874 ordinary shares of the Issuer.

Tendering shareholders will receive the consideration equal to Euro 2.47 (two point forty seven) for each tendered share.

The overall maximum consideration of the Offer, in case of full adherence to the Offer, is equal to Euro 64,874,238.78.

The Offer is not aimed at the delisting of the shares of the Issuer from the stock-exchange.

The Offer Document will be published once it is approved by the CONSOB, within the final term of the preliminary investigation pursuant to Article 102, paragraph 4, of the TUF.

In the meantime, pending the publication of the of the Offer Document, for anything not expressly indicated herein, please refer to the communication pursuant to Article 102, paragraph 1, of the TUF, published on the website www.acsam-agam.it, which provides the description of the key element of the Offer.